01 Junio 2020.

Comité de Dirección Sievert Partners.

Estimados Socios,

 

Esperamos que todos estéis bien en estos días tan complicados para todos.

 

La semana pasada hemos tenido una reunión los miembros de la junta directiva y entre otros temas hemos visto que sería buena oportunidad para revisar el portafolio y hacer cambios que pudieran mejorar las perspectivas del mismo.

 

Habiéndonos puesto en contacto con los miembros de los comités de estrategia e inversión y revisado los comentarios de aquellos que han hecho aportaciones, se ha diseñado una nueva cartera.

La nueva cartera está basada en la anterior, haciendo algunos cambios de rebalanceo de industrias, empresas y perspectivas futuras en términos de desempeño y pago de dividendos.

En concreto estos serían los siguientes:

 

Conceptos:

 

  • Rebalanceo de aquellos sectores que han pasado a representar un peso significativo de la cartera.
     

  • Incorporar nuevas empresas que podrían beneficiarse del todavía recorrido pendiente de algunos sectores del S&P dentro de la economía principalmente americana.
     

  • Salir de algunas compañías que tiene unos fundamentales económicos cuestionables en sectores como el financiero e industrial.
     

  • Salirse de aquellas compañías que han suspendido o reducido el pago de dividendos (se pasa de un dividendo del 4,08% al 5,01%).

Empresas que salen:

 

ASTRAZENECA PLC

C H ROBINSON WORLDWIDE INC

DIAGEO PLC

GENERAL ELECTRIC CO

HSBC HLDGS PLC

LOCKHEED MARTIN CORP

MCDONALDS CORP

MUNICH RE GROUP

NOVARTIS AG

PHILIP MORRIS INTL INC

PROCTER & GAMBLE CO

WESTERN ASSET GOVERNMENT CL A

Empresas que entran:


ALTRIA GROUP INC

TORONTO-DOMINION BANK

FRANKLIN RESOURCES INC

GLAXOSMITHKLINE PLC

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

3M CO

GENUINE PARTS CO

SYSCO CORP

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR MEDIO DE VOTACIÓN

PARA PROCEDER CON LOS CAMBIOS DE LA CARTERA PROPUESTA

Votación