01 Junio 2020.
Comité de Dirección Sievert Partners.
Estimados Socios,
Esperamos que todos estéis bien en estos días tan complicados para todos.
La semana pasada hemos tenido una reunión los miembros de la junta directiva y entre otros temas hemos visto que sería buena oportunidad para revisar el portafolio y hacer cambios que pudieran mejorar las perspectivas del mismo.
Habiéndonos puesto en contacto con los miembros de los comités de estrategia e inversión y revisado los comentarios de aquellos que han hecho aportaciones, se ha diseñado una nueva cartera.
La nueva cartera está basada en la anterior, haciendo algunos cambios de rebalanceo de industrias, empresas y perspectivas futuras en términos de desempeño y pago de dividendos.
En concreto estos serían los siguientes:
Conceptos:
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Rebalanceo de aquellos sectores que han pasado a representar un peso significativo de la cartera.
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Incorporar nuevas empresas que podrían beneficiarse del todavía recorrido pendiente de algunos sectores del S&P dentro de la economía principalmente americana.
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Salir de algunas compañías que tiene unos fundamentales económicos cuestionables en sectores como el financiero e industrial.
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Salirse de aquellas compañías que han suspendido o reducido el pago de dividendos (se pasa de un dividendo del 4,08% al 5,01%).
Empresas que salen:
ASTRAZENECA PLC
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
DIAGEO PLC
GENERAL ELECTRIC CO
HSBC HLDGS PLC
LOCKHEED MARTIN CORP
MCDONALDS CORP
MUNICH RE GROUP
NOVARTIS AG
PHILIP MORRIS INTL INC
PROCTER & GAMBLE CO
WESTERN ASSET GOVERNMENT CL A
Empresas que entran:
ALTRIA GROUP INC
TORONTO-DOMINION BANK
FRANKLIN RESOURCES INC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
3M CO
GENUINE PARTS CO
SYSCO CORP
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE